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Philharmoniker Depot

27.07.15 FIRST MAJESTIC meldet freundliche Übernahme von SilverCrest Mines

FIRST MAJESTIC MELDET FREUNDLICHE ÜBERNAHME VON SILVERCREST MINES... VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA, KANADA). First Majestic Silver Corp. (First Majestic) und SilverCrest Mines (SilverCrest) freuen sich bekannt zu geben, dass die Unternehmen ein endgültiges Abkommen (das Vereinbarungsabkommen) unterzeichnet haben, dem zufolge First Majestic sämtliche emittierten und ausstehenden Stammaktien von SilverCrest für 0,2769 Stammaktien von First Majestic (das Umtauschverhältnis) plus 0,0001 C$ pro SilverCrest-Stammaktie in bar erwerben wird. Das Angebot weist einen Wert von 1,30 C$ pro SilverCrest-Aktie auf, basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien von First Majestic am 24. Juli 2015 an der Toronto Stock Exchange (TSX). Das Angebot stellt einen Bonus von etwa 37 Prozent gegenüber dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurses von SilverCrest an der TSX für den am 24. Juli 2015 zu Ende gegangenen Zeitraum bzw. von 35 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von SilverCrest dar. Die Transaktion wird im Rahmen eines Vereinbarungsplans (die Vereinbarung)

VORTEILE FÜR DIE AKTIONÄRE VON FIRST MAJESTIC

· Erweiterung von First Majestics Landbesitz in Mexiko, einer der produktivsten Silber- und Goldregionen der Welt

· Steigerung von First Majestics Vermögenswert pro Aktie, Reserven und gesamten Ressourcen pro Aktie und Produktion pro Aktie

· Die Mine Santa Elena von SilverCrest wird First Majestics sechste produzierende Silbermine sein und das Wachstumspotenzial von First Majestics Portfolio an Projekten in Mexiko zusätzlich steigern.

· Stärkung von First Majestics Bilanz durch zusätzliche 30 Millionen C$ in bar und weitere Aufstockung des Betriebskapitals

· Betriebs- und Produktionssynergien, wodurch zusätzliche Kosten eingespart werden können

· Weitere Diversifizierung der Produktion und des Cashflows durch ein solides Portfolio an produzierenden Minen

VORTEILE FÜR DIE AKTIONÄRE VON SILVERCREST

· Bietet den SilverCrest-Aktionären im Verhältnis zum aktuellen Marktpreis einen attraktiven Bonus.

· Bietet die Möglichkeit, mittels einer alle Aktien umfassenden Transaktion an einem führenden Silberproduzenten teilzuhaben.

· Zugang zu First Majestics Betriebs- und Untertageabbau-Know-how

· Diversifiziert SilverCrests risikoreiches Profil mit nur einem Aktivum und bietet die Beteiligung an First Majestics umfassendem Portfolio an Aktiva in Mexiko.

· Steigerung des Hebels auf Silber mit First Majestics äußerst umfassender Ressourcenbasis, die überwiegend aus Silber besteht.

· Steigert die Präsenz auf den Kapitalmärkten mit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von über 700 Millionen C$, basierend auf den aktuellen Aktienkursen, einschließlich einer verbesserten Analysten-Coverage und Marktliquidität sowie einer breiteren Basis an institutionellen Investoren.

· Bietet SilverCrest-Aktionären die Eigentümerschaft an New SilverCrest, einem gut kapitalisierten Explorationsunternehmen, das gegründet wurde, um vom Explorations-Know-how des Managements von SilverCrest zu profitieren.

Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic, sagte: Wir sind der Auffassung, dass diese Transaktion eine hervorragende Möglichkeit für die Aktionäre von First Majestic und SilverCrest darstellt. Die Aktionäre können von den Vorteilen des fusionierten Unternehmens mit einer Produktion von über 20 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr profitieren, die geringe Kosten und äußerst reines Silber ermöglicht, was in dieser Branche einzigartig sind.

J. Scott Drever, CEO von SilverCrest, sagte: Wir sind der Auffassung, dass die Aufnahme von SilverCrests Mine Santa Elena in First Majestics Portfolio an aktiven Minen dem fusionierten Unternehmen auf den zurzeit schwierigen Märkten mehr Flexibilität bietet und eine starke Plattform schafft, von der aus First Majestic sein Unternehmenswachstum fortsetzen kann, wovon schließlich die Aktionäre beider Unternehmen profitieren können. Die Aktionäre von SilverCrest werden von First Majestics Liquidität auf dem Markt, der Diversifizierung auf sechs Minen und der jahrelangen Erfahrung des Managements mit erfolgreichen Betrieben in Mexiko profitieren. Die Aktionäre von First Majestic werden hingegen von SilverCrests starker Bilanz, dem freien Cashflow und den geringen Kosten der Silberproduktion profitieren.

ZUSAMMENFASSUNG DER TRANSAKTION

Gemäß den Bedingungen des Vereinbarungsabkommens wird jeder Aktionär von SilverCrest nach dem Abschluss 0,2769 Stammaktien von First Majestic sowie pro Stammaktie von SilverCrest, die sich in seinem Besitz befindet, 0,0001 C$ in bar erhalten. Nach der Transaktion wird First Majestic etwa 32,8 Millionen Stammaktien emittieren (vorausgesetzt, es werden keine bestehenden SilverCrest-Optionen ausgeübt), wobei SilverCrests Eigenkapital anhand der aktuellen Schlusskurse mit etwa 154 Millionen C$ bewertet wird. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die aktuellen Aktionäre von SilverCrest etwa 21 Prozent der emittierten und ausstehenden Aktien von First Majestic besitzen. Die Transaktion wird im Rahmen einer gerichtlich genehmigten geplanten Vereinbarung durchgeführt werden und die Genehmigung von mindestens 66,6 Prozent der Stimmen der Aktionäre von SilverCrest erfordern. Außerdem ist die Genehmigung durch die Mehrheit der Minderheit vonnöten, also die Mehrheit der Stimmen der Aktionäre

Die Vereinbarung wird auch die Emission von insgesamt etwa 2,9 Millionen Ersatz-Aktienoptionen (die Ersatzoptionen) zu den durch das Umtauschverhältnis festgelegten Ausübungspreisen durch First Majestic an die SilverCrest-Optionsinhaber vorsehen (vorausgesetzt, es werden keine bestehenden SilverCrest-Optionen ausgeübt), die solche Optionen nicht vor dem Stichtag der Vereinbarung ausüben. Alle anderen Bedingungen der Ersatzoptionen werden dieselben sein wie jene der SilverCrest-Optionen, für die sie eingetauscht werden. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass die Bedingungen des Aktienoptionsplans von First Majestic in Zusammenhang mit dem früheren Verfall von First Majestics Optionen aufgrund einer frühzeitigen Beendigung nach dem Ende der Tätigkeit als Angestellter oder Berater nicht für die Ersatzoptionen gelten.

In Zusammenhang mit der Vereinbarung wird jeder SilverCrest-Aktionär für jede Stammaktie von SilverCrest, die sich in seinem Besitz befindet, auch 0,1667 Stammaktien von New SilverCrest erhalten. Als Teil der Vereinbarung wird SilverCrest die Explorationskonzessionen Las Chispas, Cruz de Mayo, Ángel de Plata, Huasabas und Estación Llano im Norden Mexikos sowie 5,25 Millionen C$ in bar und bestimmte andere Aktiva, die sich zurzeit im Besitz von SilverCrest befinden, an New SilverCrest übertragen. First Majestic wird auch seine Explorationskonzession Guadalupe in Durango (Mexiko) an New SilverCrest übertragen und nach dem Abschluss der Transaktion etwa 9,9 Prozent der Aktien von New SilverCrest besitzen. SilverCrests Projekt La Joya wird sich nach dem Abschluss der Transaktion im Besitz von First Majestic befinden, auch wenn First Majestic noch keine Pläne zur Weiterentwicklung dieses Projektes hat. N. Eric Fier, Chief Operating Officer von SilverCrest, wird als CEO und President von N

Abgesehen von den Genehmigungen der Aktionäre, des Gerichts und der Gläubiger unterliegt die Transaktion auch den anwendbaren behördlichen Genehmigungen sowie der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.

Das Vereinbarungsabkommen beinhaltet übliche Bedingungen, einschließlich des Verbots alternativer Transaktionen, des Rechtes, mit besseren Angeboten gleichzuziehen, sowie treuhänderischer Bedingungen. SilverCrest muss im Fall bestimmter Ereignisse an First Majestic außerdem eine Kündigungsgebühr in Höhe von acht Millionen C$ bezahlen. First Majestic und SilverCrest vereinbarten, nach dem Abschluss des Vereinbarungsabkommens aufgrund des Eintretens bestimmter anderer Ereignisse an die jeweils andere Partei eine Entschädigungszahlung in Höhe von einer Million C$ zu leisten.

Das Board of Directors von SilverCrest hat die Transaktion einstimmig genehmigt und wird eine schriftliche Empfehlung für die Aktionäre von SilverCrest abgeben, für die Transaktion zu stimmen. Diese Empfehlung wird Teil des Information Circular sein, das in Zusammenhang mit der Vereinbarung an die Wertpapierinhaber gesendet werden wird. Sämtliche Directors und Senior Officers von SilverCrest, die insgesamt etwa 3,9 Prozent der emittierten und ausstehenden Aktien von SilverCrest besitzen (vorausgesetzt, keine bestehenden Aktienoptionen von SilverCrest werden ausgeübt), haben mit First Majestic eine Stimmbindungsvereinbarung unterzeichnet und werden bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Wertpapierinhaber von SilverCrest hinsichtlich der Vereinbarung für die Transaktion stimmen.

Die vollständigen Details der Vereinbarung werden in einem gemeinsamen Management Information Circular bekannt gegeben, das bei den Behörden eingereicht und gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an die Aktionäre von SilverCrest und First Majestic gesendet wird. Silver Crest und First Majestic gehen davon aus, das gemeinsame Management Information Circular Anfang September 2015 zu versenden.

BERATER

Cormark Securities Inc. (Cormark) fungierte als alleiniger Finanzberater, und McCullough OConnor Irwin LLP fungierte als Rechtsberater von First Majestic. Cormark unterbreitete dem Board of Directors von First Majestic seine Meinung, wonach die Entschädigung, die First Majestic SilverCrest für die Transaktion bietet, für First Majestic aus finanzieller Sicht fair ist. Diese Meinung unterliegt jedoch den Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen derselben.

National Bank Financial Inc. (National Bank) fungierte als exklusiver Finanzberater und Koffman Kalef LLP als Rechtsberater von SilverCrest. National Bank unterbreitete dem Board of Directors von SilverCrest seine Meinung, wonach die erhaltene Entschädigung für die Aktionäre von SilverCrest aus finanzieller Sicht fair ist. Diese Meinung unterliegt jedoch den Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen derselben.

TELEFONKONFERENZ

First Majestic und SilverCrest werden am 27. Juli 2015, 14:00 Uhr (EST) bzw. 11:00 Uhr (PST), für die Mitglieder der Investment-Community eine Telefonkonferenz abhalten, um über die geplante Transaktion zu sprechen. Die Details zur Teilnahme lauten wie folgt:

-Gebührenfrei für Canada & USA:--1-800-319-4610 -Ausserhalb von Canada & USA:--1-604-638-5340 -Gebührenfrei für Deutschland:--0800 180 1954

-Gebührenfrei für UK:---0808 101 2791

Klicken Sie auf WEBCAST auf der Website von First Majestic, um ein zeitgleiches Audio-Webcast der Telefonkonferenz abzurufen: www.firstmajestic.com.

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und kann anschließend in einem Archiv aufgerufen werden, indem Sie folgende Nummern wählen:

Gebührenfrei für Canada & USA:--1-800-319-6413 -Ausserhalb von Canada & USA:--1-604-638-9010

-Pin Code:


3928

Ein archivierter Webcast der Telefonkonferenz wird auch unter www.firstmajestic.com verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC:

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen und den Erwerb zusätzlicher Mineralprojekte konzentriert, um seine Wachstumsziele zu erreichen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

ÜBER SILVERCREST

SilverCrest ist ein kanadischer Edelmetallproduzent mit Hauptsitz in Vancouver (British Columbia). SilverCrests Vorzeigeprojekt ist die zu 100 Prozent unternehmenseigene Mine Santa Elena im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Der Betrieb umfasst eine hochgradige epithermale Silber- und Goldlagerstätte sowie eine herkömmliche Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 tpd. Santa Elena wird Prognosen zufolge im Jahr 2015 etwa 4,7 bis 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent produzieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte SilverCrest unter 1.866.691.1730 oder auf unserer online Website www.silvercrestmines.com.

Im Namen des BOARD of FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Keith Neumeyer

Keith Neumeyer President & CEO-

Im Namen des BOARD OF SILVERCREST MINES INC.

J. Scott Drever

J. Scott Drever CEO BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf folgende Faktoren: die erwarteten Vorteile der Vereinbarung für First Majestic, SilverCrest und deren jeweilige Aktionäre; den Zeitplan und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der Vereinbarung durch die Aktionäre, das Gericht, die Börse, die Gläubiger und die Behörden; die Fähigkeit von First Majestic und SilverCrest, die anderen Bedingungen zu erfüllen und die Vereinbarung abzuschließen; den geplanten Zeitpunkt des Versendens des gemeinsamen Management Informati

Hinsichtlich der zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich des voraussichtlichen Abschlusses der geplanten Vereinbarung und des voraussichtlichen Zeitplans für den Abschluss der Vereinbarung haben beide Parteien bestimmte Annahmen getroffen, die zum jetzigen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, einschließlich Annahmen hinsichtlich der erforderlichen Zeit für die Erstellung und das Versenden des Materials für die Hauptversammlung, einschließlich des erforderlichen Management Information Circular; der Fähigkeit beider Parteien, rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, des Gerichts, der Börse, der Gläubiger und der Behörden zu erhalten; sowie der Fähigkeit beider Parteien, rechtzeitig auch die anderen Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung zu erfüllen. Diese Zeitpunkte könnten sich aus verschiedenen Gründen ändern, einschließlich unvorhersehbarer Verzögerungen bei der Erstellung des Materials für die Hauptversammlung; der Unfähigkeit, die G

Die zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich der zukünftigen Silberproduktion, der Analysten-Coverage, der Liquidität und der institutionellen Aktionäre von First Majestic, des zukünftigen Wachstumspotenzials von First Majestic, SilverCrest und deren jeweiligen Betrieben, der zukünftigen Minenerschließungspläne, Schätzungen der Lebensdauer und des Mineralabbaus bei der Mine Santa Elena sowie Schätzungen der Produktionskosten basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements beider Parteien, die der Erfahrung und der Fähigkeit des Managements, Trends zu erkennen, den derzeitigen Bedingungen und den erwarteten Entwicklungen zugrunde liegen, sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter diesen Umständen als relevant und vernünftig erachtet, sich jedoch als inkorrekt herausstellen könnten. Es wurden Annahmen unter anderem hinsichtlich des Preises von Silber, Gold und anderen Metallen; Erschließungs- und Produktionskosten; de

Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung der Unternehmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen direkt oder indirekt genannt werden. Die Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen erstellt, die in vieler Hinsicht auf diesen Faktoren basieren bzw. mit ihnen in Verbindung stehen.Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt: die Erfüllung oder den Verzicht auf alle anw

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert.

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Quelle: Irw-press

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